1，负责开拓目标市场，根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，为客户指定资产配置方案并向客户提供投资建议；

2，通过电销、陌拜等自己熟悉的方式开发新客户，了解和发掘客户的需求及购买欲望，并讲解公司相应的产品的优势和特色；

3，能出色的完成团队及个人指标和任务；

4、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系；

5，根据一线工作了解到的客户反馈，向公司主管提出产品及流程优化建议。